建筑安装行业发展现状及趋势

发布日期：2015-08-07来源：本站编辑：马俊宁

[摘要]

　　 (一)行业概况

　　 1.行业管理体制

　　 (1)行业主管部门

　　 建筑安装业的主管部门为国家住建部及各地建设行政主管部门。住建部主要负责研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设，建筑业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，对全国的建筑活动实施统一监督管理，制定及推行相关的行业标准。

　　 建筑安装业自律组织为中国工程建设标准化协会和中国安装协会，其主要任务之一是在国家住建部的指导下，加强建筑安装行业的市场管理与技术指导。

　　 (2)主要法律法规

　　 管理和规范建筑安装行业的主要法律法规如下：

　　 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。

　　 主要行业标准规范如下：

　　 《广东省建筑标准设计推荐性通用图集-住宅共用变压拔气式五防排气系统(粤12J/T910)》、《国家建筑标准设计图集-住宅排气道(一)(07J916-1)》、《住宅排气道系统应用技术规程(CECS390：2014)》、《吸油烟机(GB/T17713-2011)》、《排抽油烟气防火止回阀(GA/T798-2008)》、《住宅设计规范GB50096-2011》、《住宅厨房、卫生间排气道(JG/T194-2006)》、《建筑通风和排烟系统用防火阀门(GB15930-2007)》、《通风管道耐火试验方法(GB/T17428-2009)》、《玻璃纤维增强水泥排气管道(JC/T854-2008)》、《消防产品现场检查判定规则(GA588-2012)》、《建筑材料及制品燃烧性能分级(GB8624-2006)》和《建筑通风效果测试与评价标准(CJJ/T309-2013)》等。

　　 上述法律法规及行业标准规范对住宅排气道行业的招投标管理、质量管理及技术应用等方面做出了规范。

　　 2.行业发展现状、市场规模及需求分析

　　 (1)行业发展现状

　　 建筑安装主要是指建筑物内的管道、线路和器械等附加物的安装业务。我国建筑安装业起步于20世纪80年代，目前仍处于快速发展阶段。据Wind资讯统计，我国城镇建筑安装业新增固定资产投资额从2005年的21.87亿元迅速增长至2013年的131.16亿元，复合增长率达22.02%。

　　 2005-2013年我国城镇建筑安装业新增固定资产投资情况[1]

　　 近年来，我国建筑业正在向技术变革、结构优化、低碳环保和质量安全等方向迈进，建筑安装业的业务模式愈发复杂、业务需求逐年上升，建筑安装业的各子行业得以快速发展。

　　 虽然建筑安装业处于高速增长通道，但由于其多年的粗放经营习惯，建筑安装业仍普遍存在恶性竞争、技术含量低下及质量参差不齐等情况。据Wind资讯统计数据显示，我国建筑安装业的销售利润率长期徘徊于6%左右、技术投入占销售额的比重仅为1%左右，行业整体发展质量不高。与此相对应，在行业迅速增长的背景下，业内部分领先企业将凭借其技术优势、品牌优势和渠道优势引领行业变革风潮，并迅速扩大市场占有率，而大部分落后企业将因无法满足下游客户愈发严格的技术和质量要求而被淘汰。长期来看，建筑安装业将面临一次大规模的行业整合，行业技术和质量水平将大幅提高，行业整体盈利能力将有所改善。

　　 (2)行业的市场规模及需求分析

　　 由于全社会固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，并进而影响建筑安装行业的需求程度，因此建筑安装行业的发展速度与固定资产投资增速息息相关。近年来，伴随我国国民经济快速发展，全社会固定资产投资额从2005年的88,773.60亿元增至2014年的512,761.00亿元。2008年开始的全球金融危机对全世界的投资热情影响较大，我国的固定资产投资增速亦有所放缓，但最近三年仍有12.66%复合增长率。

　　 2005-2014年我国全社会固定资产投资完成额情况[2]

　　 高速增长的全社会固定资产投资极大地推动了我国建筑市场的迅速增长。2014年我国建筑业创造的GDP达到44,724.80亿元，2005年至2014年的复合增长率达到14.24%。建筑业的庞大体量及高速增长为建筑类相关行业带来了巨大的市场发展空间。

　　 2005-2014年我国建筑业GDP情况[3]

　　 我国住宅地产完成投资额从2005年的10,860.93亿元增长至2014年的64,352.15亿元，复合增长率达21.86%。由于受国家房地产宏观调控政策影响，近年来我国住宅地产投资增速有所放缓，但从长期来看，住房仍是我国人民群众的刚性需求，住宅房地产市场仍将保持一个稳定的增涨趋势。

　　 2005-2014年我国住宅地产完成投资额情况[4]

　　 3.行业进入壁垒

　　 (1)技术壁垒

　　 排气阀门的导气效果很大程度上决定了整个排气系统的好坏，其结构设计是本行业最核心的难点。然而，传统的住宅工程对排气系统并不重视，使得住宅排气管道行业的企业对排气阀门的设计和制造较为粗糙，无法完全达到防堵塞、防倒灌、防积油、防火宅和防失效的五防功能。同时，排气系统的整套解决方案存在一定难度，尤其对高层、超高层住宅建筑来说，排气系统各个关键部件的整体设计工艺仅被少数业内领先企业所掌握。由此可见，本行业新进入者将面临一定的技术壁垒。

　　 (2)人才壁垒

　　 排气系统是一项融合了部件设计生产、系统集成和实地安装的系统工程，从业人员对空气动力学、化工、建筑力学、产品设计、安装施工和质量控制等知识要有全面的把握和分析。要组建优秀的技术骨干团队，不仅需要招募大量的专业人才，更需要长时间的培养和积累。因此，本行业存在人才壁垒。

　　 (3)定制化能力壁垒

　　 住宅排气道项目具有一定的个性化、差异化特点。由于住宅工程的设计形态多样化，且业主的需求与工程总承包商的施工模式均无定数，本行业企业在设计和安装方面较难实现标准化运作。因此，本行业新进入企业需要具备满足不同客户需求的定制化能力。

　　 4.影响行业发展的有利因素和不利因素

　　 (1)有利因素

　　 ①国民经济持续增长为行业发展提供保障

　　 根据党的十八大提出的2020年实现全面建成小康社会的目标，我国到2020年将实现国内生产总值比2010年翻一番的宏伟目标。据此，未来10年我国GDP年均增长率预计将不低于7.2%。在此大背景下，国民投资支出仍是推动国内经济增长的重要力量，而其中的固定资产投资亦将保持稳定的增长趋势。因此，受益于国民经济持续增长和固定资产投资的推进，我国建筑安装行业将在未来较长时期内保持持续发展的态势。

　　 ②城镇化和工业化的持续推进行业发展

　　 随着城镇化和工业化持续推进，城镇化建设、新农村建设和住宅建设仍然是未来社会固定资产投资的重要环节，建筑安装业中标准化、规范化和集成化程度较高的产品的市场空间会持续高速提升，而能为不同客户提供个性化整体解决方案的建筑安装企业将显著受益。

　　 ③经济转型产业升级的必然需求

　　 随着我国国民经济持续发展，房地产开发行业正处于产业升级的阶段。尤其是住宅地产开发行业增速逐渐放缓，业内企业逐渐转向存量挖掘和精细化管理的战略发展方向，对工程项目供应商的技术水平和产品质量要求亦将不断提高。下游行业的产业升级是经济发展的必然趋势，从中长期来看，住宅排气管道行业作为住宅地产业的伴生行业，其中具备品牌优势和技术优势的企业将得到较大的发展。

　　 (2)不利因素

　　 ①行业管理体制，业内竞争不规范

　　 建筑安装行业的管理体制仍有不健全。住宅排气管道行业系建筑业中的一个分支，行业管理体制仍不明晰，行业标准规范有待完善。同时，本行业企业普遍规模偏小、经营粗放，且产品质量和技术含量较低，企业之间容易陷入恶性竞争，限制了行业的健康有序发展。

　　 ②资金压力

　　 建筑安装行业是典型资金密集型企业。一方面，建筑安装业务回款周期较长，对提供建筑安装服务的企业的资金储备有较高的要求;另外一方面，建筑安装业企业近年来越来越重视技术革新和人才储备，需要持续地开展技术研发提升行业技术水平，亦需要投入大量资金。然而，国内建筑安装企业多为民营企业，资金主要依靠自身发展积累，对外融资主要依赖银行借款，运营资金相对紧张。因此，资金问题成为制约我国建筑安装行业企业发展的不利因素。

　　 5.周期性、区域性及季节性特征

　　 (1)周期性

　　 建筑安装行业与国民经济的发展状况息息相关，行业周期性与国民经济发展的周期性基本一致。目前，我国国民经济保持良好的发展态势，在未来相当长的一段时期内，建筑安装行业将会保持稳定增长态势。

　　 (2)区域性

　　 我国建筑安装行业区域性特征明显，行业的市场规模、企业数量和企业技术水平等方面与区域的经济发展程度存在正相关关系，因此东部发达地区和中西部存在较大差异。

　　 (3)季节性

　　 由于建筑安装业中的住宅排气道的生产和安装环节基本在室内进行，故无明显的季节性特征。

　　 (二)行业基本风险特征

　　 1.宏观经济波动风险

　　 建筑安装业属于建筑业的一部分，其发展状况与国家的经济发展水平密切相关，宏观经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。随着我国国民经济发展速度放缓、产业经济结构化调整进程加快，国内房地产开发以及商业投资活动也会随之发生波动，进而对建筑安装业的业务需求和业务结构带来较大影响。

　　 2.房地产调控政策风险

　　 近年来，为了防止房价过快上涨、调整房地产行业结构以避免出现较大的房地产泡沫，国家采取一些列手段对房地产行业进行宏观调控。虽然目前国家宏观调整政策尚未对住宅房地产市场造成较大影响，但由于这一政策的风险尚未得到完全释放，未来行业可能受到不利影响。

　　 3.行业内竞争风险

　　 目前，建筑安装业集中度较低、业内企业规模普遍偏小，且行业管理体制尚不完善，行业内竞争仍处于无序阶段。由于行业内企业大多不重视技术研发投入，经营管理较为粗放，致使业内企业通常采用价格战方式拓展市场，从而影响了行业整体的盈利能力。此外，伴随行业产业结构化调整，觊觎行业调整机遇的新进入企业亦会对原有企业的市场地位造成冲击。因此，激烈竞争可能对行业企业的盈利能力产生较大影响。

　　 (一)行业概况

　　 1.行业管理体制

　　 (1)行业主管部门

　　 建筑安装业的主管部门为国家住建部及各地建设行政主管部门。住建部主要负责研究拟定城市规划、村镇规划、工程建设、城市建设、村镇建设，建筑业的方针、政策、法规，以及相关的发展战略、中长期规划并指导实施，对全国的建筑活动实施统一监督管理，制定及推行相关的行业标准。

　　 建筑安装业自律组织为中国工程建设标准化协会和中国安装协会，其主要任务之一是在国家住建部的指导下，加强建筑安装行业的市场管理与技术指导。

　　 (2)主要法律法规

　　 管理和规范建筑安装行业的主要法律法规如下：

　　 《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国消防法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》和《民用建筑工程室内环境污染控制规范》等。

　　 主要行业标准规范如下：

　　 《广东省建筑标准设计推荐性通用图集-住宅共用变压拔气式五防排气系统(粤12J/T910)》、《国家建筑标准设计图集-住宅排气道(一)(07J916-1)》、《住宅排气道系统应用技术规程(CECS390：2014)》、《吸油烟机(GB/T17713-2011)》、《排抽油烟气防火止回阀(GA/T798-2008)》、《住宅设计规范GB50096-2011》、《住宅厨房、卫生间排气道(JG/T194-2006)》、《建筑通风和排烟系统用防火阀门(GB15930-2007)》、《通风管道耐火试验方法(GB/T17428-2009)》、《玻璃纤维增强水泥排气管道(JC/T854-2008)》、《消防产品现场检查判定规则(GA588-2012)》、《建筑材料及制品燃烧性能分级(GB8624-2006)》和《建筑通风效果测试与评价标准(CJJ/T309-2013)》等。

　　 上述法律法规及行业标准规范对住宅排气道行业的招投标管理、质量管理及技术应用等方面做出了规范。

　　 2.行业发展现状、市场规模及需求分析

　　 (1)行业发展现状

　　 建筑安装主要是指建筑物内的管道、线路和器械等附加物的安装业务。我国建筑安装业起步于20世纪80年代，目前仍处于快速发展阶段。据Wind资讯统计，我国城镇建筑安装业新增固定资产投资额从2005年的21.87亿元迅速增长至2013年的131.16亿元，复合增长率达22.02%。

　　 2005-2013年我国城镇建筑安装业新增固定资产投资情况[1]

　　 近年来，我国建筑业正在向技术变革、结构优化、低碳环保和质量安全等方向迈进，建筑安装业的业务模式愈发复杂、业务需求逐年上升，建筑安装业的各子行业得以快速发展。

　　 虽然建筑安装业处于高速增长通道，但由于其多年的粗放经营习惯，建筑安装业仍普遍存在恶性竞争、技术含量低下及质量参差不齐等情况。据Wind资讯统计数据显示，我国建筑安装业的销售利润率长期徘徊于6%左右、技术投入占销售额的比重仅为1%左右，行业整体发展质量不高。与此相对应，在行业迅速增长的背景下，业内部分领先企业将凭借其技术优势、品牌优势和渠道优势引领行业变革风潮，并迅速扩大市场占有率，而大部分落后企业将因无法满足下游客户愈发严格的技术和质量要求而被淘汰。长期来看，建筑安装业将面临一次大规模的行业整合，行业技术和质量水平将大幅提高，行业整体盈利能力将有所改善。

　　 (2)行业的市场规模及需求分析

　　 由于全社会固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，并进而影响建筑安装行业的需求程度，因此建筑安装行业的发展速度与固定资产投资增速息息相关。近年来，伴随我国国民经济快速发展，全社会固定资产投资额从2005年的88,773.60亿元增至2014年的512,761.00亿元。2008年开始的全球金融危机对全世界的投资热情影响较大，我国的固定资产投资增速亦有所放缓，但最近三年仍有12.66%复合增长率。

　　 2005-2014年我国全社会固定资产投资完成额情况[2]

　　 高速增长的全社会固定资产投资极大地推动了我国建筑市场的迅速增长。2014年我国建筑业创造的GDP达到44,724.80亿元，2005年至2014年的复合增长率达到14.24%。建筑业的庞大体量及高速增长为建筑类相关行业带来了巨大的市场发展空间。

　　 2005-2014年我国建筑业GDP情况[3]

　　 我国住宅地产完成投资额从2005年的10,860.93亿元增长至2014年的64,352.15亿元，复合增长率达21.86%。由于受国家房地产宏观调控政策影响，近年来我国住宅地产投资增速有所放缓，但从长期来看，住房仍是我国人民群众的刚性需求，住宅房地产市场仍将保持一个稳定的增涨趋势。

　　 2005-2014年我国住宅地产完成投资额情况[4]

　　 3.行业进入壁垒

　　 (1)技术壁垒

　　 排气阀门的导气效果很大程度上决定了整个排气系统的好坏，其结构设计是本行业最核心的难点。然而，传统的住宅工程对排气系统并不重视，使得住宅排气管道行业的企业对排气阀门的设计和制造较为粗糙，无法完全达到防堵塞、防倒灌、防积油、防火宅和防失效的五防功能。同时，排气系统的整套解决方案存在一定难度，尤其对高层、超高层住宅建筑来说，排气系统各个关键部件的整体设计工艺仅被少数业内领先企业所掌握。由此可见，本行业新进入者将面临一定的技术壁垒。

　　 (2)人才壁垒

　　 排气系统是一项融合了部件设计生产、系统集成和实地安装的系统工程，从业人员对空气动力学、化工、建筑力学、产品设计、安装施工和质量控制等知识要有全面的把握和分析。要组建优秀的技术骨干团队，不仅需要招募大量的专业人才，更需要长时间的培养和积累。因此，本行业存在人才壁垒。

　　 (3)定制化能力壁垒

　　 住宅排气道项目具有一定的个性化、差异化特点。由于住宅工程的设计形态多样化，且业主的需求与工程总承包商的施工模式均无定数，本行业企业在设计和安装方面较难实现标准化运作。因此，本行业新进入企业需要具备满足不同客户需求的定制化能力。

　　 4.影响行业发展的有利因素和不利因素

　　 (1)有利因素

　　 ①国民经济持续增长为行业发展提供保障

　　 根据党的十八大提出的2020年实现全面建成小康社会的目标，我国到2020年将实现国内生产总值比2010年翻一番的宏伟目标。据此，未来10年我国GDP年均增长率预计将不低于7.2%。在此大背景下，国民投资支出仍是推动国内经济增长的重要力量，而其中的固定资产投资亦将保持稳定的增长趋势。因此，受益于国民经济持续增长和固定资产投资的推进，我国建筑安装行业将在未来较长时期内保持持续发展的态势。

　　 ②城镇化和工业化的持续推进行业发展

　　 随着城镇化和工业化持续推进，城镇化建设、新农村建设和住宅建设仍然是未来社会固定资产投资的重要环节，建筑安装业中标准化、规范化和集成化程度较高的产品的市场空间会持续高速提升，而能为不同客户提供个性化整体解决方案的建筑安装企业将显著受益。

　　 ③经济转型产业升级的必然需求

　　 随着我国国民经济持续发展，房地产开发行业正处于产业升级的阶段。尤其是住宅地产开发行业增速逐渐放缓，业内企业逐渐转向存量挖掘和精细化管理的战略发展方向，对工程项目供应商的技术水平和产品质量要求亦将不断提高。下游行业的产业升级是经济发展的必然趋势，从中长期来看，住宅排气管道行业作为住宅地产业的伴生行业，其中具备品牌优势和技术优势的企业将得到较大的发展。

　　 (2)不利因素

　　 ①行业管理体制，业内竞争不规范

　　 建筑安装行业的管理体制仍有不健全。住宅排气管道行业系建筑业中的一个分支，行业管理体制仍不明晰，行业标准规范有待完善。同时，本行业企业普遍规模偏小、经营粗放，且产品质量和技术含量较低，企业之间容易陷入恶性竞争，限制了行业的健康有序发展。

　　 ②资金压力

　　 建筑安装行业是典型资金密集型企业。一方面，建筑安装业务回款周期较长，对提供建筑安装服务的企业的资金储备有较高的要求;另外一方面，建筑安装业企业近年来越来越重视技术革新和人才储备，需要持续地开展技术研发提升行业技术水平，亦需要投入大量资金。然而，国内建筑安装企业多为民营企业，资金主要依靠自身发展积累，对外融资主要依赖银行借款，运营资金相对紧张。因此，资金问题成为制约我国建筑安装行业企业发展的不利因素。

　　 5.周期性、区域性及季节性特征

　　 (1)周期性

　　 建筑安装行业与国民经济的发展状况息息相关，行业周期性与国民经济发展的周期性基本一致。目前，我国国民经济保持良好的发展态势，在未来相当长的一段时期内，建筑安装行业将会保持稳定增长态势。

　　 (2)区域性

　　 我国建筑安装行业区域性特征明显，行业的市场规模、企业数量和企业技术水平等方面与区域的经济发展程度存在正相关关系，因此东部发达地区和中西部存在较大差异。

　　 (3)季节性

　　 由于建筑安装业中的住宅排气道的生产和安装环节基本在室内进行，故无明显的季节性特征。

　　 (二)行业基本风险特征

　　 1.宏观经济波动风险

　　 建筑安装业属于建筑业的一部分，其发展状况与国家的经济发展水平密切相关，宏观经济增长的周期性波动对建筑安装业有较大影响。随着我国国民经济发展速度放缓、产业经济结构化调整进程加快，国内房地产开发以及商业投资活动也会随之发生波动，进而对建筑安装业的业务需求和业务结构带来较大影响。

　　 2.房地产调控政策风险

　　 近年来，为了防止房价过快上涨、调整房地产行业结构以避免出现较大的房地产泡沫，国家采取一些列手段对房地产行业进行宏观调控。虽然目前国家宏观调整政策尚未对住宅房地产市场造成较大影响，但由于这一政策的风险尚未得到完全释放，未来行业可能受到不利影响。

　　 3.行业内竞争风险

　　 目前，建筑安装业集中度较低、业内企业规模普遍偏小，且行业管理体制尚不完善，行业内竞争仍处于无序阶段。由于行业内企业大多不重视技术研发投入，经营管理较为粗放，致使业内企业通常采用价格战方式拓展市场，从而影响了行业整体的盈利能力。此外，伴随行业产业结构化调整，觊觎行业调整机遇的新进入企业亦会对原有企业的市场地位造成冲击。因此，激烈竞争可能对行业企业的盈利能力产生较大影响。

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